ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía)

Curso Especializado EFPA. Acreditación Nivel II

ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economía)
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Presentación

El programa se presenta en el marco de un mercado laboral cada vez más especializado que requiere la incorporación de profesionales altamente cualificados. En este entorno exigente, aquellas personas que deseen desarrollar una labor de asesoramiento financiero, no sólo deben acreditar, por normativa, unos conocimientos mínimos que les habilite para su desarrollo, sino que deben profundizar en su estudio para convertirse en profesionales capaces de gestionar
adecuadamente un patrimonio financiero.
Además, todo asesoramiento financiero debe complementarse actualmente de manera ineludible con una planificación fiscal y legal óptima, de tal manera que se preste un servicio de gestión global del patrimonio a aquellos sujetos que lo demanden y necesiten.

Dirigido

- Titulados universitarios en Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ciencias Actuariales o Marketing.
- Profesionales del área de la banca tradicional o personal.
- Personas con vocación profesional hacia el sector financiero.

El Máster también se dirige a aquellos profesionales que se dedican a esta actividad y buscan respuesta a las dificultades que les surgen en el ejercicio diario de su profesión, bien para renovar sus conocimientos, bien para potenciar sus carreras.

Objetivos

Conocer la estructura del sistema financiero actual y descubrir los principios fundamentales que operan en la economía a nivel global y local.
Comprender y analizar el funcionamiento de los principales mercados financieros del mundo, así como los diferentes indicadores económicos.
Conocer las ventajas e inconvenientes de los productos de ahorro e inversión disponibles en los mercados, así como su idoneidad de acuerdo a las necesidades del cliente y la combinación rentabilidad financiero-riesgo.
Distinguir los mejores modelos de formación de carteras y la asignación de activos.
Dominar los principales impuestos que inciden en la rentabilidad de las inversiones y ser capaz de elaborar estrategias de inversión financiero- fiscal.
Poseer los conocimientos legales suficientes para realizar una adecuada gestión del patrimonio de los clientes.
Ser reconocido con un profesional cualificado por acreditar los conocimientos exigidos por la normativa actual y la EFPA.

Programa

Módulo inicial.- Nivelación: introducción al Derecho Patrimonial
1. Introducción al Derecho Patrimonial
2. Estadística y Matemáticas financieras
3. Contabilidad financiera
Módulo 1.- Asesoramiento y Planificación Financiera
1. Establecimiento de la relación cliente-planificador
2. Recopilación de los datos del cliente y determinación de
los objetivos y expectativas
3. Determinación del estado económico-financiero del cliente
4. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en
el ciclo de vida
5. Aplicación del plan financiero
6. Control del plan financiero
Módulo 2.- Instrumentos y Mercados Financieros
1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos
de la inversión
2. Fundamentos de la Inversión.
3. Sistema Financiero
4. Mercado de Renta Fija
5. Mercado de Renta Variable
6. Mercado de Divisas
7. Mercado de Productos Derivados
Módulo 3.- Fondos y Sociedades de Inversión
1. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
2. Estilos de gestión

Módulo 4.- Planificación de Jubilación y pensiones
1. Principios básicos para la planificación de la jubilación
2. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la
jubilación
3. Opciones de reembolso y rescate
4. Aspectos claves para la definición de estrategias en la
planificación de la jubilación
Módulo 5.- Planificación Inmobiliaria
1. La inversión inmobiliaria
2. Productos hipotecarios y métodos de amortización
Módulo 6.- Fiscalidad de las inversiones
1. Marco tributario
2. Planificación fiscal
Módulo 7.- Gestión de Carteras
1. Riesgo y marco de rendimiento
2. Mercados de capital eficientes
3. Teoría de Carteras
4. Proceso de Asignación de activos
5. Medición y Atribución de resultados
6. Información del rendimiento a los clientes
Módulo 8.- Legislación, Normativa y Ética
1. Directivas de la UE

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