El programa se concibe como una herramienta de valor excepcional que permite a los profesionales del sector financiero obtener la formación requerida por el regulador nacional (CNMV e internacional (ESMA) para prestar servicios de información y comercialización de productos financieros. Entre otros, podemos citar los siguientes objetivos:
Conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que ofrece la sociedad, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales y gastos en que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando se proporcione información sobre productos caracterizados por niveles de complejidad mayores.
Conocer las características, riesgos y aspectos esenciales de los productos de inversión que ofrece la sociedad, incluidas cualesquiera implicaciones fiscales generales y gastos en que vaya a incurrir el cliente en el contexto de las operaciones; se prestará especial atención cuando se proporcione información sobre productos caracterizados por niveles de complejidad mayores.
Conocer las características y alcance de los servicios de inversión o servicios auxiliares. Conocer el funcionamiento de los mercados financieros y cómo afectan al valor y fijación de precios de los productos de inversión sobre los que proporcionan información a los clientes.
Conocer el efecto de las cifras económicas y acontecimientos nacionales, regionales y globales en los mercados financieros y en el valor de los productos de inversión sobre los que proporcionan información a los clientes.
Conocer la diferencia entre escenarios de rendimientos pasados y rendimientos futuros, así como las limitaciones de los pronósticos de previsión.
Conocer suficientemente la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y el blanqueo de capitales.
Titulados Superiores y Profesionales en activo con más de dos años de experiencia profesional en el sector financiero que deseen obtener la certificación exigida por la CNMV para prestar servicios de información / comercialización de productos financieros,
El programa de formación de Experto en Banca y Productos de Inversión impartido por CUNEF tiene por objeto dotar a los participantes una formación especializada que les permita adquirir y/o consolidar los conocimientos y competencias necesarias para el desempeño profesional de las labores de información sobre productos de inversión, servicios de inversión o servicios auxiliares. Los participantes inscritos en el programa que superen con éxito los exámenes establecidos, en cada convocatoria, obtendrán el Certificado de Experto en Banca y Productos Financieros. El programa está diseñado de acuerdo con las “Directrices para la Evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora” publicadas por la Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA), y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Análisis macroeconómico y sector financiero.
Mercados financieros.
Productos financieros: Renta Fija.
Productos financieros: Renta Variable.
Productos financieros: Productos Estructurados.
Productos Financieros: Fondos de Inversión.
Productos Financieros: Productos de previsión.
Regulación específica y cumplimiento normativo.
Asesoría fiscal de las operaciones financieras.
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